Der passende Einstieg
Für wen ist das sinnvoll?
Dieses Angebot passt zu Unternehmen, deren Kontakte in mehreren Listen, Postfächern oder Systemen verteilt sind. Vielleicht ist unklar, wer eine Anfrage übernommen hat oder was zuletzt besprochen wurde. Wir beginnen beim tatsächlichen Arbeitsablauf und beziehen die verantwortlichen Mitarbeiter ein. Daraus ergeben sich Anforderungen an Kontaktfelder, Bearbeitungsstände und Übergaben. Ein neues CRM ist nicht automatisch erforderlich. Zunächst betrachten wir, was im vorhandenen System möglich ist und welche organisatorischen Entscheidungen unabhängig von der Technik getroffen werden müssen.
Teil unseres Angebots Vertrieb & Automatisierung
Konkret für Ihr Unternehmen
Was wir für Sie umsetzen.
Kontaktquellen und Bedarf aufnehmen
Wir erfassen, woher Anfragen kommen und welche Informationen jeweils vorliegen. Gemeinsam mit Ihrem Team verfolgen wir typische Kontakte durch die bisherige Bearbeitung. Dabei werden fehlende Angaben, doppelte Übertragungen und unklare Übergaben sichtbar. Die Aufnahme konzentriert sich auf die Abläufe, die tatsächlich verbessert werden sollen.
CRM-Struktur definieren
Wir legen mit Ihnen fest, welche Kontaktinformationen und Bearbeitungsstände benötigt werden. Die Struktur soll für das Team verständlich sein und konkrete Entscheidungen unterstützen. Zusätzliche Felder werden nicht ohne Zweck angelegt. Vorhandene Systeme, Zugänge und technische Möglichkeiten bestimmen mit, wie die vereinbarte Struktur umgesetzt werden kann.
Zuordnung und nächste Schritte
Für eingehende Kontakte werden Zuständigkeiten und Folgeschritte vereinbart. Wir klären, nach welchen Regeln Anfragen verteilt werden und wann ein persönlicher Eingriff erforderlich ist. Erinnerungen oder automatisierte Übergaben können die Struktur ergänzen. Welche Teile technisch eingerichtet werden, wird anhand der verfügbaren Systeme ausdrücklich abgestimmt.
Übergaben prüfen und Nutzung abstimmen
Mit geeigneten Beispielen prüfen wir, ob Informationen vollständig am vorgesehenen Ort ankommen und die Bearbeitung nachvollziehbar bleibt. Sonderfälle wie fehlende Angaben werden mit Ihrem Team besprochen. Für die weitere Nutzung klären wir Verantwortliche und mögliche Anpassungen. Eine laufende Betreuung kann vereinbart werden, wenn zusätzliche Unterstützung benötigt wird.
Von der Ausgangslage zur Umsetzung
So arbeiten wir zusammen.
- 01
Arbeitsablauf verstehen
Ihre Ansprechpartner zeigen typische Anfragen und deren Bearbeitung. Wir erfassen Systeme, Zuständigkeiten und wiederkehrende Schwierigkeiten und legen den konkreten Projektumfang fest.
- 02
Struktur umsetzen
Gemeinsam definierte Kontaktfelder, Bearbeitungsstände und Übergaben werden eingerichtet. Ihr Team liefert die fachlichen Entscheidungen und erforderlichen Zugänge für die vereinbarte Umsetzung.
- 03
Im Alltag einführen
Wir prüfen den Ablauf anhand abgestimmter Beispiele und besprechen die weitere Nutzung. Verantwortlichkeiten für Pflege und spätere Änderungen werden nachvollziehbar festgehalten.
Kontaktfelder müssen eine Aufgabe erfüllen
Eine umfangreiche Datensammlung hilft Ihrem Team nur, wenn die Angaben im Alltag verstanden und genutzt werden. Beginnen Sie daher mit den Informationen, die für Zuordnung, Rückmeldung und nächsten Schritt tatsächlich gebraucht werden. Für jedes zusätzliche Feld sollte klar sein, wer es pflegt und welche Entscheidung davon abhängt. anwision unterstützt die Strukturierung anhand Ihres Prozesses. Bearbeitungsstände erhalten eindeutige Bedeutungen, damit unterschiedliche Mitarbeiter denselben Vorgang möglichst übereinstimmend einordnen können.
Den Kontakt vom einzelnen Anliegen unterscheiden
Ein Unternehmen oder eine Person kann mit mehreren Anliegen auf Sie zukommen. Überlegen Sie deshalb, welche Informationen dauerhaft zum Kontakt gehören und welche einen konkreten Vorgang beschreiben. Diese Unterscheidung verhindert, dass der Stand eines Projekts versehentlich für alle weiteren Anfragen gilt. Wie die Trennung technisch abgebildet wird, hängt von Ihrem CRM ab. Gemeinsam prüfen wir anhand typischer Beispiele, wie Zuständigkeit und nächster Schritt auch bei mehreren parallelen Anliegen nachvollziehbar bleiben.
Praktisch vorbereiten
Was ist bereits geklärt?
Nutzen Sie die Punkte für Ihr Briefing. Offene Fragen können wir gemeinsam klären.
So lässt sich die Zusammenarbeit gestalten
Passend zu Ihrem Bedarf.
Einzelne Leistungen, ein klar umrissenes Projekt oder laufende Betreuung: Wir legen gemeinsam fest, welche Unterstützung Sie brauchen. Umfang, Zuständigkeiten, Freigaben und Kosten werden vor dem Start abgestimmt.
Leistungsumfang besprechenGut zu wissen
Häufige Fragen.
Können wir unser vorhandenes CRM behalten?
Das prüfen wir anhand Ihrer Anforderungen und der Möglichkeiten des Systems. Häufig liegt ein Teil der Aufgabe in einer klareren Struktur oder eindeutigen Zuständigkeiten. Wenn technische Grenzen relevant werden, besprechen wir diese vor der Umsetzung. Ein Wechsel wird nicht vorausgesetzt und erfolgt nur nach gemeinsamer Entscheidung.
Werden unsere vorhandenen Kontakte automatisch übernommen?
Die Übernahme bestehender Daten ist ein eigener Abstimmungspunkt. Dafür benötigen wir Informationen zu Herkunft, Struktur und Qualität der Bestände sowie zum vorgesehenen Zielsystem. Gemeinsam klären wir, was übernommen werden soll und welche Vorbereitung nötig ist. Ein CRM-Strukturprojekt umfasst nicht automatisch die Bereinigung oder Migration sämtlicher vorhandener Daten.
Ist Leadmanagement dasselbe wie eine vollständige Vertriebsautomatisierung?
Leadmanagement konzentriert sich hier auf die Erfassung, Zuordnung und geordnete Bearbeitung von Kontakten. Eine umfassendere Automatisierung kann weitere Systeme und Kommunikationsschritte einbeziehen. Wir grenzen die Aufgabe zunächst ein. Zusätzliche Verbindungen oder Abläufe werden ergänzt, wenn der zugrunde liegende Prozess klar ist und die technischen Voraussetzungen passen.
Wie gehen wir mit mehreren Anfragen desselben Unternehmens um?
Zunächst wird geklärt, ob die Anfragen dasselbe Anliegen oder verschiedene Vorhaben betreffen. Darauf bauen Struktur und Zuordnung auf. Wir berücksichtigen solche Beispiele bei der Einrichtung, damit Bearbeitungsstände nicht unbeabsichtigt vermischt werden. Die konkrete Darstellung richtet sich nach den Möglichkeiten Ihres Systems.
Wer korrigiert eine fehlerhafte Zuordnung im Tagesgeschäft?
Dafür sollte Ihr Team eine verantwortliche Person und einen nachvollziehbaren Ablauf benennen. Technische Regeln können die Verteilung unterstützen, ersetzen aber nicht jede fachliche Entscheidung. Bei wiederkehrenden Fehlzuordnungen wird geprüft, ob Eingangsdaten, Kriterien oder Zuständigkeiten angepasst werden müssen.
Kunden & Zusammenarbeit
Lernen Sie unsere Kunden kennen.
Zu unseren Kunden gehören Unternehmen aus Immobilienwirtschaft, Hotellerie, Logistik und Steuerberatung. Sprechen Sie uns auf Arbeitsbeispiele an, die zu Ihrem Vorhaben passen.
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